龙小宝站在海边的一块大石之上，远眺茫茫大海，眼见波涛汹涌，海天相连，胸襟为之大畅。过不多时，耳听得远潮隆隆，声如闷雷，连续不断，自知大海潮汐有信，每日子午两时各涨一次。此时红日当空，正是涨潮之时，但听得潮声越来越响，轰轰发发，便如千万只马蹄同时敲打地面一般。只见远方一条白线向着海岸疾冲而来，这一股声势，比之雷震电轰更是厉害。小宝见天地之威若斯，心想人力终有穷尽，即便内力武功练得再高，又岂能与大自然的无边天威相抗衡？
这时距离雁门关之战已过一月，当日他为宋辽两国的百姓争得数十年平安，立下盖世奇功，中原武林自是人人称颂，明教也再不是昔年备受唾弃的凶邪魔教。
当日雁门关守将见辽国数十万大军退去，当真是喜出望外，但见明教教众甚多，当即下令中原各大派和丐帮之人可以进城，明教之人却不能入关，须得绕关而行，返回中原。
群雄大是愤慨，便无一人入关，怒气冲冲的和明教教众一齐翻山越岭而去。待到踏上中原土地，群雄便即分别，各自返回。黄蓉又向萧峰重提接掌丐帮之事，萧峰终是婉言拒绝。小宝便说让萧峰自行思量一段时日，再做决定不迟。黄蓉和丐帮众人见萧峰其意甚坚，只得依小宝所言。当下黄蓉和鲁有脚，诸位长老，数千弟子赶赴襄阳，临行前好生夸赞了一番某人，言道郭靖若是得知他迫使辽帝立下这般重大的诺言，定然甚是欢喜，叮嘱小宝早日前往襄阳再聚。
这货心中得意之情，自不必说，当即肃容回答蒙古大军来犯之时，便是重聚之日。双方各道珍重，便即分别。此后少林、峨眉各派先后离去，便是灭绝师太也特意来和小宝辞别。老尼姑虽然神色依旧冷冰冰的，但比起往昔的态度已然缓和太多。跟着嵩山、衡山、泰山、华山各派高手也相继而去，除了莫大先生和十余名南岳高手与明教群豪拱手话别，其余三大剑派并无一人上前，均是默默而去，毕竟旧日仇怨难以尽数消解，即便心中感佩小宝所立大功，终是尚存一丝嫌隙。
与各路英雄分别之后，小宝、段誉、萧峰和令狐冲幕天席地，就在山林之间痛饮一场。明教群豪与灵鹫宫所属自是不分彼此，大理众武士也是倾心结纳，一时间高山密林中吆五喝六，笑声不断，只惊得飞禽走兽，避之不迭。
令狐冲喝得大醉，恒山群尼早已见怪不怪。两个“恒山别院”的男弟子架着醉眼朦胧的掌门人一路歪斜而去，走出老远，兀自能听到令狐冲扯着脖子，全然不知所云的歌声。段誉自知酒量不济，浅尝即止，倒是难得清醒，随即与钟灵、木婉清等人启程回国。
萧峰自知此生再难踏足契丹故土，不知何去何从，心情不免郁郁，决定前往长白山，去寻完颜阿骨打相聚一些时日再说。小宝送别兄长，叫灵鹫宫诸女自回缥缈峰，遣散诸位洞主岛主；又叮嘱明教群豪须当恪守教规，锄强扶弱，惩恶扬善，厉马秣兵，勤加操练，只待蒙古大军再来时，自己号令一起，奔赴沙场，即时可战。
杨逍问他欲往何处，这货秘而不宣。群豪和他相处日久，知道这位教主做惯了甩手掌柜，早就习以为常，便即与他拜别。待得大队人马尽数开拔，这货呼了一口大气，只觉天地辽阔，任其逍遥，心情为之一畅，当下孑然一身，悄然远行，披星戴月，来到了东海之滨。
小宝此行的目的，自然是想去灵蛇岛寻回小昭，但他选择由东海驾船出游，却是为了先来瞧瞧杨过。当日荒谷一别，已近三年，按照书中所写，杨过早该在两年前便随神雕来到这东海之滨苦练独孤求败的绝世剑功。然而沿海地广，他暗中寻访了十余日，也没寻到杨过和神雕的踪迹。
所谓靠山吃山，靠海吃海，沿海居民人数虽远较内陆为少，日子过得清苦，但海产丰富，向来没有什么饥荒年月。小宝心想神雕猛恶，形貌特异，加之杨过只剩下一条臂膀，若是有人见到，一眼望过决计不会忘却。多日未曾寻得踪迹，想来这一人一雕不愿惊人耳目，特意寻了一处僻静之地藏身。
小宝也不心急，一个人随走随住，饱尝海鲜，观天地之变，偶有所悟，便会驻足潜心揣摩，于武学之道亦有所得。这日他正午观潮，暗道若在这般怒涛狂潮之中勤修内力剑术，怎会不一日千里，突飞猛进？当下杨过若是执有玄铁重剑，放眼天下，可与其匹敌之人，实是屈指可数。
正自观潮默想，忽然隐隐听到远方传来雕鸣之声，小宝顿时心中一震，展开轻功，疾奔而去。那雕鸣之声虽极细微，但以他的耳力自认绝不会听错。如此飞驰半晌，雕鸣虽不曾再度响起，小宝却也并不着忙，只是向西北方极速奔去。
眼见前方是一大片怪石嶙峋的山壁，忽听得山壁后方响起好大一声啼鸣，其音雄壮嘶哑，隐有金铁交鸣之意，除了神雕之外，天下再无第二只禽鸟可发出这般声音。
小宝奔行虽是迅疾如电，但说停便停，身形一转，藏到几块大石之间，偷眼望去，只见约莫二三十丈之外，一头形貌丑恶的大鸟傲然立于海边，正对着万马奔腾也似的海潮振翅高鸣。这货顿时心头大热，一晃三年不见，对这神雕当真是异常思念。正要现身相会，忽见滚滚浪潮底下窜出一道身影，破浪而出，冲天而起，在半空中一声清啸，身形转折，轻飘飘落在了沙滩上。只见此人上半身未着寸缕，右边胳膊几乎齐根而断，左手提着一柄木剑，正是杨过！
当年小宝将断臂昏迷的杨过交给神雕，便即离去。或许神雕果真寿高通灵，知其心意，先是外出捕猎奇异蛇胆为杨过固本培元，增强内力；待其伤愈之后，便将杨过引至独孤求败所立的“剑冢”，授以玄铁重剑。
杨过在那山洪瀑布之中，苦练一月有余，每日吞服蛇胆，功力大增，便携玄铁重剑重出江湖。他不想再与郭芙相见，悄然返回襄阳城，得知小龙女早在一个多月前便已不辞而别。杨过猜想小龙女多半是又去了“绝情谷”为自己索取情花的解药，决定前往探寻。
谁知半路撞上了黄蓉、郭芙和李莫愁——黄蓉自然是为寻找丢失的女儿郭襄而离开襄阳，此时正想方设法和抱着小郭襄的李莫愁套近乎。
原本杨过想要突然出手帮黄蓉夺回女儿，却从她们三人的谈话之中，猜出了小龙女当日离开襄阳的真正原因——事发缘由，皆因那武三通是个脑子不大清楚的浑人，竟会将那晚自己为了阻止武氏兄弟手足相残，故意胡编的瞎话当成了真事，遇见郭芙便冒冒失失的上前连声道贺。不料却被无意中经过的小龙女听到，致使心性极其单纯的小龙女信以为真，当即伤心欲绝，这才不告而别。
杨过聪明绝顶，心想姑姑伤心之下，第一个念头多半便是回到古墓，终老此生。那时杨过心中实在恼怒到了极点，想到自己的手臂被郭芙斩断也就罢了，如今连姑姑也误会自己移情别恋，不知伤心到了何等程度。他一气之下，狂放不羁的性子登时发作，竟然出手将尚在襁褓中的郭襄抢走，直奔终南山而去。
以杨过彼时的功力，黄蓉和李莫愁如何能挡得住他？他没当场一剑劈死郭芙报仇，大半出于对郭靖的钦佩敬仰，已经算是顾全大局，极能忍耐了。
再说小龙女离开襄阳之后，当真是心伤若死，浑浑噩噩在江湖上游荡了几日，这才稍微清醒了一些，心中的第一个念头果然便是即刻回返古墓。不想途中巧遇中了金轮法王诡计的老顽童周伯通，也因此得知赵致敬暗地里早就投靠了蒙古人，不但帮着金轮法王暗算了师叔祖周伯通，还要返回重阳宫，下毒害死全真五子，在金轮法王等蒙古高手的帮助下夺取全真教主之位。
周伯通身中剧毒，小龙女一人又敌不过金轮法王，一老一少只得且战且走，在一座山洞里暂且躲避。那山洞狭窄弯曲，金轮法王等人攻不进来，便以“七彩雪蛛”封住洞口，小龙女和周伯通便也逃不出去。双方僵持不下，一连数日，小龙女却在洞中学会了当世独一无二的“双手互搏之术”，可左右手分使“玉女素心剑法”，武功陡增十倍。
其后小龙女引来山里的大群蜜蜂，冲破了雪蛛丝网，而周伯通也在无意中被蜜蜂蛰过之后，竟发现体内所中之毒渐渐化解，当真是吉人自有天相。此后二人杀出重围，一路追至终南山。
老顽童行事如何颠三倒四的不靠谱，赵志敬如何利用尹志平暗恋小龙女之事加以胁迫，其间过程，无需赘言。总之在重阳宫中，小龙女一人双剑，先是大战金轮法王，跟着又以一敌五，力败全真五子，最终只因一回眸间看到了藏身花海的杨过，心神俱荡之下，竟给金轮法王和全真五子前后夹击，身负重伤。
随即杨过现身，以一柄玄铁重剑连败数大高手，重创金轮法王，威镇重阳宫！
达尔巴和霍都王子几乎被杨过的重剑生生压死，危急时刻，霍都王子抛弃师父和师兄不顾，逃之夭夭。杨过有感于达尔巴对师门的忠义，因此饶过了金轮法王一命。当其时小龙女重伤垂死，杨过狂性大发，挟持“清静散人”孙不二，竟与小龙女在王重阳的遗像之前，大殿之内，拜堂成亲，结为夫妇。
夫妻俩回到古墓，借助“寒玉床”疗伤……李莫愁闯进古墓，以“五毒神掌”痛下杀手。杨过灵光闪现，运使欧阳锋的独门奇功，逆转经脉，借助李莫愁的掌力，一举冲关成功，治好了小龙女所受的内伤，却也令小龙女身中剧毒……此后杨过用计困住了李莫愁，便和小龙女躲进石棺之内，以“玉女素心经”的内功心法为爱妻驱毒……正当紧要关头，郭芙误以为是李莫愁躲在棺内，，问也不问一句，掀开石棺的盖子，扬手便是几枚“冰魄神针”，打在了二人身上，致使“五毒神掌”的毒质尽数倒流，剧毒深入小龙女的脏腑经脉，侵入周身诸穴，再也无力回天。