公元10世纪前后，突厥人再次驱赶他们，战败的佩切涅格人开始继续向西迁徙，乌塔部落被迫进入了乌拉尔河和伏尔加河之间的地区。大约在公元913年，他们又受到了可萨人和乌古思人的联合进攻，被迫继续向西，沿着祖先留给他们的一个故事，和一张残破的羊皮地图，向西一路进入了保加利亚的北部。

可萨人

可萨汗王乌迪姆利用查士丁尼二世灭亡的动荡时机，出兵占领的克尔松，后来在与阿拉伯人的对抗中实力不断被消耗，始终与东罗马帝国保持同盟关系，尤其与伊苏里亚王朝关系亲密。并积极与东方的大唐取得联系，向大唐进贡，后来在安史之乱中，大唐皇帝曾要求可萨出兵前往大唐勤王，终因路途遥远而不了了之。

后来，可萨人以捷列克草原为中心，建立可萨都城巴伦加尔，公元722年被阿拉伯人摧毁，随后汗王迁往了伊迪尔，即阿拉伯人说的拜达。公元1016年，罗马皇帝巴西尔一世联合基辅罗斯等势力灭亡了可萨人。

阿拉伯篇

哈里发韦立德励精图治，他的西征大军攻入了伊比利亚半岛，取得了骄人的战绩，开始威胁到新兴法兰克王国的墨洛温王朝。阿拉伯帝国的疆域空前壮大，哈里发指示东方战线的古太白，与大唐修好，并向长安派遣使臣。

公元715年，哈里发韦立德不幸病逝，享年三十九岁，指定其弟苏莱曼继任哈里发。

喜欢享乐的苏莱曼哈里发证明了自己并不只是一个花花公子，他在继承兄长励精图治的政策下，扩大了帝国的对外功略，并派出其弟哈希木为大将军统率阿拉伯海上大军，对罗马帝国的首都君士坦丁堡发动了最大规模的围攻，这也是继阿拉伯倭马亚王朝的穆阿威叶、叶齐德后的第三次，也是最后一次围攻君士坦丁堡，最终被罗马人的希腊火所击败。

公元717年，苏莱曼哈里发同样病逝，享年三十九岁，临终前听从了大臣的劝告，指定其堂弟欧麦尔继承哈里发。

虔诚的欧麦尔二世将诗人和音乐家驱逐出了宫廷，大力引导人们皈依真主，并通过免税等政策吸引非穆斯林的其他民族，在他执政期间，帝国内的穆斯林数量激增，导致纳税人数量锐减，国库空虚。在宗教方面，他大量兴建清真寺，同时也禁止拆除其他宗教的寺庙，进行了适当保护，特别一提的是他对宗教进行改革，在清真寺礼拜时废除了诅咒阿里的行为，并获得了对手阿里派的尊敬。

公元719年，欧麦尔哈里发也病逝，时年也三十九岁，临终前实现了对前任哈里发、堂兄苏莱曼的承诺，指定堂弟叶齐德继任哈里发。

叶齐德上台后废除了许多欧麦尔的虔诚政策，引导帝国回归到了正常的轨迹，不再鼓励人们皈依真主，增加国家收入，继续对外扩张，叶齐德哈里发留给后人最有名的故事就是他和他的两个美丽宠妃赛腊梅和海莱素的故事。

继承叶齐德的是他的兄弟哈希木，哈希木是倭马亚王朝最后一个有作为的哈里发，在完成在任多年的统治后，倭马亚王朝已经日薄西山了。

阿拉伯东部总督哈查只，生平杀戮过多，老年后暴戾反复无常，晚年经常出现精神错乱，于公元714年6月病逝于瓦西兑。

呼罗珊总督古太白，于公元712年冬天进攻撒马尔罕，新康王乌勒迦在对抗失败后与古太白谈判，承诺保留城内的宗教建筑和商铺，乌勒迦开城投降，进城后的阿拉伯军队背信弃义，彻底摧毁了祆教宗祠教堂，除了重点保护了几家商人的店铺和家产外，同样洗劫了撒马尔罕。古太白的背信弃义惹起共怒，就连大马士革的学者都进行了抗议，并预言“大马士革的建筑迟早要被突厥人摧毁”。

古太白保全了越儿在大马士革的财产，并向长安派出了使者，使者见到玄宗皇帝立而不跪，很是傲慢，当使者奉命前往越儿店铺拜见时，吃了闭门羹，越儿闭门不见，送交的书信立即撕毁，以对古太白背信弃义的抗议。

公元715年，韦立德哈里发病逝，古太白与苏莱曼不和，率军起义，兵败被杀，人头被送往大马士革，一代名将以屈辱的结局终了此生。

塔立格和他的贝都因勇士们在西方征服北非、远征伊比利亚半岛的战争中屡立战功，成为当时小有名气的将军，恢复了其先父的名将声誉，受到了韦立德、苏莱曼等几位哈里发的赏识和重用。

同时他的兄长叶齐德在古太白死后，继任呼罗珊总督，因冒报军功而得罪了哈里发，受到了削职为民的惩罚。

8世纪20年代以后，阿拉伯统治集团之间的矛盾激化，内讧不止。一直受歧视、受压迫的非阿拉伯穆斯林纷纷揭竿而起。阿拔斯的后裔阿布·阿拔斯(750～754在位)利用波斯籍释奴阿布·穆斯利姆在呼罗珊的力量，联合什叶派，于750年推翻了倭马亚家族的统治，建立了阿拔斯王朝。曼苏尔（754～775在位）时迁都巴格达（762）。中国史书称该王朝为黑衣大食。

西域篇

娑葛死后，苏禄率领突骑施残部再次兴起，苏禄以可汗自居，统领西突厥各部，众至二十万(一说三十万)，称雄于西域，给予当时向中亚发展的大食人以沉重打击，大食人因而称之为“抵顶者”(abmuzim，意为牛或象等冲撞抵顶的庞大动物)。公元713年大唐任命苏禄为左羽林军大将军﹑金方道经略大使，赐号忠顺可汗。

公元738年，苏禄为其下大首领莫贺达干所杀，突骑施复乱，苏禄子吐火仙立，与莫贺达干相攻。娑葛之后称“黄姓”，苏禄之后称“黑姓”，更相仇杀。779年后，葛逻禄强盛，据有楚河流域，突骑施二姓衰微，遂为所役属。

红霞嫁于苏禄，多年未生子女，受到歧视，后苏禄迎娶阿史那怀道之女金河公主为妻，后又娶默啜之女，吐蕃女子为妻，红霞悄然出走，不知去向，后人不知其终。

萨力特带人抵抗阿拉伯人入侵，兵败被俘，被释放，其家产被没收，古太白允许他带着越儿的财产前往长安。

到长安后，萨力特在越儿的资助下，很快东山再起，成为了大唐最有影响力的粟特商人。

留守在撒马尔罕的商人，接受了阿拉伯人的统治，很多人改变了原宗教信仰，改信伊斯兰教，成为了穆斯林。

阿拉伯商人和粟特商人之间开始了新的交易往来。